鑫磊压缩机股份有限公司

         首次公开发行股票并在创业板上市

(资料图片)

           网上申购情况及中签率公告

       保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

                  特别提示

  鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“鑫磊股份”、“发行人”）首次公开发行

人民币普通股（A 股）

          （以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证

券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监

督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2325 号）。

  中泰证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构（主承销商）

                            （以下简称“中

泰证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）。

  发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 3,930.00 万股，本次发行价

格为人民币 20.67 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者

报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投

资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》

设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中

位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略

配售。

  本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外

部投资者的战略配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 196.50 万股回拨至网

下发行。

  本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者

定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,809.95

万股，占本次发行总股数的 71.50%；网上初始发行数量为 1,120.05 万股，占本次

发行总股数的 28.50%。最终网下、网上发行合计数量为 3,930.00 万股，网上及网

下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  鑫磊股份于 2023 年 1 月 10 日（T 日）利用深交所交易系统网上定价初始发

行“鑫磊股份”股票 1,120.05 万股。

  敬请投资者重点关注本次发行的发行流程和缴款环节，并于 2023 年 1 月 12

日（T+2 日）及时履行缴款义务。

创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2023 年 1 月 12 日（T+2 日）16:00

前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

  认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳

认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形

的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共

用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请

按每只新股分别缴款。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发

行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金

账户在 2023 年 1 月 12 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为

放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付

需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由中泰证券包销。

开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%

（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每

个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市

交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深

交所上市交易之日起开始计算。

   网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写

限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续

安排进行信息披露。

及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况

报中国证券业协会备案。配售对象在上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深

交所、北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票市场各板块的违规次数合并计

算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与上交所、深交所、北交所股票

市场各板块相关项目的网下询价及配售。

   网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算

参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）

内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃

认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换

公司债券的次数合并计算。

   一、网上申购情况

   保荐机构（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况

进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 9,333,239 户，有效申购股数为

截止号码为 000149430176。

   二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

   根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》

公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,670.69220 倍，高于 100 倍，发

行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 20%（向

上取整至 500 股的整数倍，786.00 万股）由网下回拨至网上。本次回拨后，网下

最终发行数量为 2,023.95 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为

中签率为 0.0255109115%，有效申购倍数为 3,919.89129 倍。

   三、网上摇号抽签

   发行人与主承销商定于 2023 年 1 月 11 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深

南东路 5045 号深业中心三楼 308 室进行摇号抽签，并将于 2023 年 1 月 12 日（T+2

日）在《中国证券报》

         《上海证券报》

               《证券时报》

                    《证券日报》和《中国日报》上

公布摇号中签结果。

                               发行人：鑫磊压缩机股份有限公司

                      保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

（本页无正文，为《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

网上申购情况及中签率公告》之盖章页）

                     发行人：鑫磊压缩机股份有限公司

                              年   月   日

（本页无正文，为《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

网上申购情况及中签率公告》之盖章页）

              保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

                             年   月   日

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